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中国银行私人银行是什么意思(招商银行私人银行是什么意思)

发布时间:2023-06-12 16:44:02来源:
中国银行私人银行是专为高净值客户量身定制的服务,通过为客户提供个性化投资理财、风险管理、资产配置等一系列金融管理服务,以满足其财富管理需求。其服务内容包括财富管理计划、证券交易、信用贷款、基金理财、海外资产配置等。同时还配备了专业的客户经理和金融顾问团队,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,旨在帮助客户实现财富保值和增值。私人银行是什么意思

国际教育专家:杜浩

【专家简介】:

  • 现任中国上海市欧美同学会 留加分会理事兼秘书长
  • 上海交通大学 海外教育学院特聘讲师
  • 加籍华人,作为高级管理人才,获颁“中国永久居留身份”
  • 加拿大多伦多大学硕士, 美国马歇尔大学商业学士
  • 20多年跨国学习,工作,生活经历涵盖美国,加拿大,英国,中国大陆/香港
  • 从事多年的金融,咨询和教育工作
  • 两个孩子的父亲,孩子就读上海知名国际学校

【教育理念】:

  杜老师坚信这一代孩子的教育要东西兼顾,洋为中用,立足本土,国际视野的全局教育理念。为中国孩子打造一个国际化的教育闭环,即能为孩子提供一个和国际接轨的环境,也能帮助海归融入中国的大发展中。

【沙龙主题】:

《高净值客户人群的需求解析》

《教育“双减”政策下的学校选择:国际vs.私立vs.公立》

《高净值人群之 子女闭环式的全人生教育规划》

《房产新政下的房地产市场何去何从》

《宏观趋势之 东西方的老龄少子化社会发展分析与比较》

《未富先老 – 百年变局下的老龄少子化社会与资产安排》

【沙龙特色】:

  杜老师以自身多年的跨国留学,移民,求职经历,和作为父亲的人生角色,多层次,多维度的和客户分享国际教育的现状,趋势和不同的选择。杜老师幽默,风趣,轻松的交流形式和银行沙龙的氛围相得益彰。

【服务内容】:

  • 杜老师的沙龙和银行的财富管理咨询会配合默契,经常作为高端客户宣讲会的特邀嘉宾,为大家提供教育信息分享。银行财富管理团队也可以实时穿插银行有针对性的理财产品如:跨境金融,高净值人群理财,保险产品,教育基金,信用卡服务等。两者结合相得益彰,即提升了财富管理的档次,也为银行提供了一个针对高净值人群的谈资话题。
  • 杜老师的沙龙也经常被选为银行内员工的福利讲座,为银行内的员工提供教育咨询。

【服务过的客户但不仅限于】:

中国建设银行私人银行,中国银行高端客户,交通银行,上海安联保险,上海市欧美同学会,河南/洛阳商会等机构

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